Lステップ×Yoomで業務を効率化！便利な連携テンプレート8選

Lステップと外部サービスを連携して、日々の業務をもっと効率化したいと考えている方も多いのではないでしょうか。

業務を自動化できるノーコードツール「Yoom（ユーム）」を活用すると、Lステップと決済サービスやGoogleフォーム、Zoom、Shopifyなど、さまざまなサービスを連携できます。

本記事では、LステップとYoomを連携してできることや、業務効率化に役立つ8つのテンプレートを紹介します。

Lステップと外部サービスを連携して業務を効率化したいという方は、ぜひ参考にしてください。

Yoom（ユーム）とは

Yoom（ユーム）とは、さまざまなサービスやAIを連携して、日々の業務を自動化・効率化できるノーコードツールです。

プログラミングの知識がなくても、複数のサービスを組み合わせた業務フローを作成し、これまで手作業で行っていた業務を自動化できます。

またYoomには、あらかじめ業務フローが設定された「テンプレート」が豊富に用意されています。

テンプレートを活用すれば、一から業務フローを作成する手間を省き、必要な設定を行うだけで自動化の仕組みを構築が可能です。

YoomとLステップを連携してできること

YoomとLステップを連携すると、外部サービスとLステップをまたいで発生する作業を自動化できます。

たとえば、外部サービスで決済が完了した際に、対象となるLステップの友だちへ自動でタグを追加するといった連携が可能です。

これまで外部サービスの情報を確認し、Lステップで手作業していた業務を自動化することで、作業時間の削減や対応漏れ、入力ミスの防止につながります。

なお、YoomはLステップだけでなく、Linyとの連携にも対応しています。Linyを利用している場合も、Yoomを活用して外部サービスとの連携や業務の自動化が可能です。

Yoom×Lステップのおすすめテンプレート8選

Yoom×Lステップのおすすめテンプレートを紹介します。

Stripeの決済完了時にLステップでタグを追加する

Stripeで受け付けた支払いとLステップの友だちを紐づけることで、決済状況に応じた管理やフォローを自動化できます。

たとえば、オンライン講座やイベントなどの参加費をStripeで受け付けている場合、決済が完了した友だちに「決済済み」などのタグを自動で追加が可能です。

これまで決済状況を確認して手動でタグを付けていた作業が不要になるため、管理の手間を減らせるほか、タグの付け忘れなどのミス防止にもつながるでしょう。

さらに、追加したタグを活用すれば、決済済みの友だちだけに参加案内を配信するなど、その後のフォローにも活用できます。

Stripeの決済失敗時にLステップでタグを追加する

Stripeで支払いに失敗した場合も、対象となるLステップの友だちに自動でタグを追加できます。

たとえば、クレジットカードの有効期限切れや利用限度額などによって決済が失敗した友だちに「決済失敗」などのタグを付け、Lステップから支払い方法の確認や再決済を促すメッセージを配信できます。

これにより、決済状況をその都度確認して対象者を探す手間を減らせるため、支払いが完了していない友だちへの対応漏れを防ぎやすくなります。

また、決済完了時のテンプレートとあわせて活用すれば、決済状況に応じて友だちを自動で管理し、それぞれに適したフォローを行えるでしょう。

Squareの決済完了時にLステップでタグを追加する

Squareで決済が完了すると、あらかじめGoogleスプレッドシートに登録した顧客情報と照合し、対象となるLステップの友だちに自動でタグを追加できます。さらに、購入完了のメッセージなどを送信することも可能です。

たとえば、店舗で商品を購入した友だちに「購入済み」などのタグを付け、購入者向けのお知らせやアフターフォローを自動で行うといった活用ができます。

Squareの決済情報を確認して手動でタグを付けたり、個別にメッセージを送ったりする手間を減らせるため、決済後の顧客管理やフォローの効率化につながります。

ZoomのミーティングURLを発行して案内する

毎週決まった曜日や時間にZoomミーティングを自動で作成し、発行されたミーティングURLをLINEで共有できます。

たとえば、毎週開催するオンライン講座や定例ミーティングなどで活用すれば、開催するたびにZoomミーティングを作成して、参加者へURLを案内する手間を省けます。

定期的に発生するミーティングの作成から案内までを自動化できるため、URLの送り忘れなどを防ぎながら、運営にかかる作業を効率化できます。

Google MeetのミーティングURLを発行して案内する

定期的にGoogle Meetの会議を自動で作成し、発行された会議URLをLINEで共有できます。

会議の作成からLINEでの案内までを自動化できるため、定期的に発生する作業の負担を減らせるほか、URLの送り忘れなどの防止にもつながります。

kintoneのステータス更新に合わせて保証書をLINEで送信する

kintoneで管理しているステータスが更新されると、AIワーカーが顧客情報をもとにGoogle Driveから該当する保証書を取得し、LINEで自動送信できます。

たとえば、商品の発送完了後に保証書を案内する場合、担当者がGoogle Driveから顧客ごとの保証書を探し、個別に送信する手間を省けます。

顧客ごとに異なるファイルを探して送信する一連の作業を自動化できるため、作業時間の削減だけでなく、ファイルの選択間違いや送信漏れの防止にもつながります。

また、保証書以外にも、顧客ごとに異なる資料や書類をGoogle Driveから取得して案内する業務への応用も可能です。

Googleフォームへの回答をきっかけにLステップでタグを追加する

Googleフォームに回答が送信されると、回答内容に紐づく顧客情報をGoogleスプレッドシートから取得し、対象となるLステップの友だちに自動でタグを追加できます。さらに、タグを追加した友だちへメッセージを送信することも可能です。

たとえば、問い合わせやアンケート、申し込みなどをGoogleフォームで受け付けている場合、回答した友だちに「アンケート回答済み」「申し込み済み」などのタグを付け、その後の案内を自動で送るといった活用ができます。

フォームの回答を確認して手動でタグを付ける作業を省けるため、管理の手間を減らせるほか、タグの付け忘れや対応漏れの防止にもつながるでしょう。

Shopifyの支払い完了時にLステップでタグを追加する

Shopifyで注文の支払いが行われると、対象となるLステップの友だちに自動でタグを追加し、メッセージを配信できます。

たとえば、商品を購入した友だちに「購入済み」などのタグを付け、購入のお礼や商品の案内などをLINEで送るといった活用が可能です。

購入情報を確認して手動でタグを付けたり、購入者に個別でメッセージを送ったりする作業を省けるため、購入後の顧客管理やフォローを効率化できます。

Yoomのテンプレートを利用する方法

Yoomのテンプレートは、以下の流れで利用できます。

なお、YoomとLステップを連携するには、あらかじめLステップ側でAPI連携のお申し込みが必要です。

1.利用したいテンプレートページを開く

記事内から、利用したいYoomのテンプレートを選択します。

2.「このテンプレートを試す」をクリックする

テンプレートページにある「このテンプレートを試す」をクリックします。

3.Yoomにログイン・登録する

Yoomのアカウントを持っている場合はログインし、持っていない場合はアカウントを作成します。

4.Lステップや連携するサービスをYoomと接続する

画面の案内に沿って、Lステップやテンプレートで使用する外部サービスとの連携設定を行います。

5.必要な項目を設定する

テンプレートに沿って、連携に必要な項目を設定します。設定内容は利用するテンプレートによって異なります。

たとえば、Lステップでタグを追加するテンプレートでは、Lステップであらかじめ作成したタグがYoomの設定画面に表示され、付与するタグを選択できます。

必要な設定や事前準備はテンプレートによって異なります。詳しくは、各テンプレートページをご確認ください。

YoomとLステップを連携するときの注意点

YoomとLステップを連携する際は、利用するテンプレートによって必要なサービスや事前準備、設定内容が異なります。

利用前に、以下の点を確認しておきましょう。

必要な設定や準備については、利用するテンプレートのページを確認したうえで連携を進めましょう。

まとめ

今回は、YoomとLステップを連携して活用できる8つのテンプレートを紹介しました。

Yoomを活用すれば、決済後のタグ付けやオンラインミーティングの案内など、外部サービスをまたいだ業務を自動化できます。

API連携については、【Lステップ×AI 外部連携セミナー】（オンライン／参加費無料）でも解説しておりますので、ご興味がある方はこちらへの参加もおすすめです。