Salesforce×LINEで何ができる？連携方法や活用例を紹介

Salesforce（セールスフォース）とLINE公式アカウントを利用するなかで、

• 双方の顧客情報をまとめて管理したい
• Salesforceに登録した情報をLINE配信に役立てたい

と考えたことはありませんか。

SalesforceとLINEを連携すると、Salesforceに登録した顧客データをLINEでの情報発信に活用したり、Salesforce上の操作をきっかけにLINEのメッセージを自動送信したりできます。

この記事では、SalesforceとLINEの連携方法や具体的な活用例を紹介します。⇒【Lステップ×AI】外部ツール連携ガイドの無料ダウンロードはこちら

SalesforceとLINEは「Lステップ」で連携可能

SalesforceとLINEを連携するなら、Lステップの活用が便利です。

Lステップは、LINE公式アカウントの機能を拡張し、顧客情報の管理やマーケティング施策を支援するツールです。外部システムとのデータ連携にも対応しています。

LステップとSalesforceを連携すれば、問い合わせ履歴や顧客情報をスムーズに確認しやすくなるほか、顧客の属性や商談の進捗に応じたLINEでのメッセージ配信にも役立ちます。

SalesforceとLINEを連携する2つの方法

ここでは、Lステップを活用し、SalesforceとLINEを連携する方法を紹介します。

LステップのWebhook転送・API連携を活用する

ひとつめは、Lステップに備わっているWebhook転送・API連携を活用する方法です。

Lステップには、外部システムとのデータ連携に利用できる「Webhook転送」と「API連携」の機能があります。

Webhook転送は、LINEでメッセージを受信したときなど、特定のイベントをきっかけにSalesforceなどの外部システムへデータを送信する仕組みです。

対して、API連携を利用すると、外部システムからLステップの情報を取得・更新したり、メッセージ配信などのアクションを実行したりできます。

Webhook転送やAPI連携を利用することで、LINEで受け取った顧客情報や問い合わせ内容をSalesforceに自動登録したり、Salesforceの商談フェーズが更新された際に営業チームのLINEに自動通知したりと、双方で情報を送受信する仕組みがつくれます。

ノーコードで設定できるYoomを活用する

ふたつめは、LステップのAPI連携とノーコードツールの「Yoom（ユーム）」を活用する方法です。

たとえば、以下のようにYoomの画面上で「LINEでメッセージを受け取ったら、Salesforceの活動履歴に登録する」といった処理を設定できます。

テンプレートが豊富に用意されており、複雑なコードを書くことなく、複数のシステムを組み合わせられる点が特徴です。⇒【Lステップ×AI】外部ツール連携ガイドの無料ダウンロードはこちら

SalesforceとLINEを連携するメリット

SalesforceとLINEを連携するおもなメリットを、以下にまとめます。

自社ではどのように活用できるのか、具体的にみていきましょう。

顧客情報の登録を効率化できる

SalesforceとLINEを別々に運用していると、片方で取得した顧客情報をもう一方へ手作業で登録する必要があり、担当者の作業負担が大きくなります。

SalesforceとLINEの連携により、LINEで取得した顧客情報をSalesforceへ自動登録する使い方が可能です。

転記の手間を減らして、顧客情報の登録作業を効率化できるほか、入力ミスの防止にもつながります。

社内での情報共有をスムーズにできる

新規顧客の情報を登録した際に、社内関係者への共有が必要な場合、情報をまとめたり連絡したりする手間もかかるでしょう。

SalesforceとLINEを連携すると、Salesforceに新しい顧客情報が登録された際に、担当者へLINEで自動通知を送るように設定できます。

加えて、通知のメッセージに会社名や氏名を含める設定を行えば、担当者はSalesforceを開かなくても、どの顧客の情報が登録されたのかを把握できます。

外出中の営業担当者にも、顧客情報の登録を漏れなく知らせられる点が魅力です。

ツール切り替えの手間を省きながら、メッセージを送れる

Salesforceで管理している顧客にLINEで連絡する場合、顧客情報を確認したうえで、LINEの管理画面に切り替えてメッセージを作成・送信する必要があります。

SalesforceとLINEを連携すれば、あらかじめ設定しておいたLINEメッセージの送信処理をSalesforceから実行できます。

Salesforce上の操作をきっかけにメッセージを送信できるため、毎回LINEの管理画面に切り替える必要がありません。顧客対応の手間を減らせることも利点のひとつです。⇒【Lステップ×AI】外部ツール連携ガイドの無料ダウンロードはこちら

SalesforceとLINEを連携した活用例

ここでは、SalesforceとLINEを連携することで実現できる、具体的な活用例を紹介します。

LINEで集めた顧客情報をSalesforceで管理する

LステップとSalesforceを連携すると、LINEで取得した情報をSalesforceに自動で登録できます。

たとえば自動車販売店であれば、LINEで希望する車種や予算、来店希望日などを回答してもらい、その内容をSalesforceの顧客情報に登録するといった活用が可能です。

LINEで受け付けた問い合わせや希望条件をSalesforceにまとめておけば、担当者が複数のツールを確認する手間を抑えながら、顧客対応に活かしやすくなるでしょう。

顧客の検討状況に応じてLINEで案内する

Salesforceで管理している顧客の商談状況を、LINEを活用した情報発信に役立てる使い方も便利です。

不動産会社なら、Salesforceに登録された「問い合わせ」「内見予約」「内見済み」「契約済み」といった進捗に応じて、LINEで案内を自動配信する仕組みづくりが挙げられます。

顧客対応が集中する時期でも、一人ひとりに丁寧な案内を行いやすくなります。

LINEの運用データをSalesforceで管理する

SalesforceとLINEの連携は、顧客対応だけでなく、社内の運用業務の効率化にも有効です。

具体的には、指定した日時にLINE公式アカウントの友だち数やメッセージの配信数などを自動で取得し、Salesforceにレコードとして登録する運用が考えられます。

手作業でデータを確認してSalesforceへ転記する必要がなくなり、集計や入力にかかる時間を削減できます。手作業による入力ミスや報告漏れも防ぎやすくなるでしょう。⇒【Lステップ×AI】外部ツール連携ガイドの無料ダウンロードはこちら

SalesforceとLINEを連携するときの注意点

SalesforceとLINEの連携では、利用するAPIや外部サービス、プランごとに連携できる情報やできることが異なります。

LステップのAPI連携では、友だち情報の取得や更新、メッセージ配信などが可能ですが、APIによって対応できる処理の範囲が変わります。

なお、Yoomなどの外部サービスを利用する場合も、設定するアクションやテンプレートによって、対応範囲に違いがあるため確認が必要です。

SalesforceとLINEの連携で実現したいことを整理し、利用するAPIや外部サービスが目的に対応しているかをあらかじめ確認しておきましょう。⇒【Lステップ×AI】外部ツール連携ガイドの無料ダウンロードはこちら

まとめ

SalesforceとLINEを連携すると、顧客情報をまとめて管理したり、顧客の状況に合わせてLINEで情報を届けたりできます。

社内関係者への情報共有や月末に運用を振り返る際にも活用でき、顧客対応だけでなく業務効率化にもつながります。

LステップのWebhook転送やAPI連携を活用し、SalesforceとLINEを組み合わせて、顧客情報の管理や日々の業務に役立ててみてください。

Webhook転送やAPI連携の仕組みは、【Lステップ×AI 外部連携セミナー】（オンライン／参加費無料）でも解説しています。連携方法を詳しく知りたい方は、ぜひご参加ください。